1. 전 세계 태양광 발전 설비 용량은 여전히 크게 성장할 여지가 있습니다.
2024년 중국의 신규 태양광 발전 설비 용량은 총 277GW에 달해 전년 동기 대비 27.8% 증가하며 사상 최고치를 기록했습니다. 2025년 1월부터 7월까지 중국의 신규 태양광 발전 설비 용량은 223.3GW로 전년 동기 대비 87.7% 증가하며 빠른 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
발전 설비 구조 측면에서 보면, 2015년 이후 태양광 및 풍력 발전이 차지하는 비중이 점차 증가한 반면, 화력 및 수력 발전의 비중은 감소 추세를 보였습니다. 전국 발전 설비 용량은 2015년 15억 1천만 킬로와트에서 2024년 33억 5천만 킬로와트로 증가했으며, 연평균 복합 성장률은 9.3%에 달했습니다. 2025년 7월 기준 중국의 발전 설비 용량은 약 36억 7천만 킬로와트에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 18.2% 증가한 수치입니다. 이 중 태양광 및 풍력 발전 설비 용량이 전체 설비 용량의 45.9%를 차지하며, 이는 전년 동기 대비 7.0%포인트 증가한 것입니다. 화력 및 수력 발전 설비 용량은 각각 40.5%와 12.0%로 감소했습니다.
2020년 이후 중국의 전력 공학 투자 완료액이 크게 증가하여 전국 전력망 공학 투자 완료액을 넘어섰습니다. 2025년 1월부터 7월까지 중국의 누적 전력 공학 투자액은 4,288억 위안에 달해 전년 동기 대비 3.4% 증가했습니다. 전국 전력망 프로젝트 누적 투자 완료액은 3,315억 위안으로 전년 동기 대비 12.5% 증가하며 비교적 빠른 성장세를 보였습니다. 전국 전력망 프로젝트 투자의 이러한 빠른 성장세는 초고압 프로젝트 건설 및 배전망 고도화, 그리고 국내 전력망의 스마트 전환을 촉진하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 중국에서 신에너지가 급속도로 발전함에 따라 발생하는 전력 생산과 소비의 병목 현상 해소에도 도움이 될 것입니다.
중국의 태양광 발전 보급률은 2014년 0.4%에서 2024년 9.7%로 매년 증가하여 세계 평균을 넘어설 것으로 예상됩니다. 반면, 유럽 여러 국가에서는 태양광 발전 보급률이 10%를 넘어서면서도 전력망이 안정적으로 유지되고 있습니다. 특히 독일과 이탈리아는 약 12%, 네덜란드와 스페인은 16%를 넘는 수준입니다. 중국이 신에너지 지원 전력망 구축 사업을 가속화하고 국내 초고압 송전망을 지속적으로 개선하며 분산형 신에너지 수송 용량을 늘려감에 따라, 향후 중국의 태양광 발전 수용 능력은 더욱 확대될 잠재력을 갖고 있습니다.
중국과 전 세계의 태양광 발전 보급률
출처: CPIA, 둥관증권연구소
CPIA에 따르면, 전 세계 신규 태양광 발전 설비 용량은 2024년에 약 530GW에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 35.9% 증가한 수치입니다. 낙관적인 시나리오에서는 2030년까지 전 세계 신규 태양광 발전 설비 용량이 1078GW에 이를 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 103.4% 증가한 것입니다. 2024년부터 2030년까지 전 세계 신규 태양광 발전 설비 용량의 연평균 복합 성장률은 약 15.3%이며, 향후 전 세계 태양광 발전 설비 용량의 성장 여지는 여전히 상당합니다.
최근 몇 년 동안 태양광 발전 수요 증가와 태양광 추적 브래킷의 비용 효율성 향상에 힘입어 전 세계 태양광 추적 브래킷 출하량이 급격히 증가했습니다. 유리 인텔리전트(Youli Intelligent)의 사업 계획서에 따르면, 전 세계 태양광 추적 브래킷 출하량은 2017년부터 2023년까지 92GW에 달할 것으로 예상되며, 같은 기간 연평균 36%의 성장률을 기록하며 빠른 성장세를 보였습니다. 2022년부터 2030년까지 설치될 태양광 발전 설비(대규모, 소규모, 대형 상업용 발전소 포함) 중 미국, 스페인, 라틴 아메리카, 중동, 호주 등의 국가 및 지역에서는 태양광 추적 브래킷 보급률이 약 90%에 달할 것으로 예상되며, 인도, 남아프리카공화국, 프랑스 등은 약 40~50%, 중국 본토는 약 10~20% 수준입니다.
현재 태양광 추적 브래킷은 대형 지상 발전소에 적용되고 있으며, 전 세계 추적 브래킷 수요는 추적 브래킷 보급률과 신규 대형 지상 발전소 설치 용량에 따라 달라집니다. 유리 인텔리전트(Youli Intelligent)의 사업 계획서에 따르면, 2024년 전 세계 태양광 브래킷 시장 규모는 약 1,836억 위안이며, 그중 추적 브래킷 시장 규모는 약 797억 위안, 전 세계 추적 브래킷 보급률은 약 52%에 달할 것으로 예상됩니다. 2027년까지 전 세계 태양광 패널 브래킷 시장은 2,235억 위안에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2027년까지 연평균 복합 성장률은 약 6.8%에 이를 것으로 전망됩니다. 전 세계 트래킹 스텐트 보급률이 2027년까지 64%로 증가한다고 가정할 때, 전 세계 트래킹 스텐트 시장 규모는 2027년까지 1,163억 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2027년까지 전 세계 트래킹 스텐트 시장 규모의 연평균 복합 성장률은 약 13.4%, 전 세계 고정형 스텐트 시장 규모의 연평균 복합 성장률은 약 1.0%로 예상됩니다.
글로벌 태양광 패널 거치대 시장 규모 및 거치대 보급률 추이
데이터 출처: 유리 인텔리전트 투자설명서, CPIA, 둥관증권연구소 및 시한계산
2. 국내 주요 태양광 추적 브래킷 기업들의 국제 경쟁력이 지속적으로 강화되고 있다.
발전소의 뼈대 역할을 하는 태양광 패널 지지대의 기술 수준과 성능은 발전소의 발전 효율과 투자 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 동시에 태양광 패널 지지대는 표준화되지 않은 제품으로, 기업의 높은 설계 및 개발 역량과 경험이 요구됩니다. 따라서 태양광 패널 지지대 산업은 기술 장벽이 높은 기술 집약적인 산업입니다.
종합 설계 단계에서는 발전소가 위치할 지역의 일사량, 위도 및 경도, 기후, 지형, 토양 조건, 토지 비용 등 복합적인 요소를 고려하여 적절한 기술 경로, 제품 구성, 발전소 배치, 자재 선정 등 종합적인 계획을 수립해야 합니다. 동시에, 종합 계획은 기술적, 경제적 지표를 충분히 고려하여 비용 대비 발전량 증대라는 균형을 이루어야 합니다.
태양광 발전소는 일반적으로 옥외에 설치되므로 모래폭풍, 비, 눈, 공기 부식, 고온 및 저온, 동결된 토양 등 다양한 가혹한 환경에 노출됩니다. 따라서 태양광 지지대는 강도, 무게, 내마모성, 내식성, 전복 방지 등 고성능 기준을 충족해야 합니다. 그러므로 기계 구조를 과학적으로 설계하고, 재료를 합리적으로 선택하며, 충분한 시험 및 검사를 실시하고, 제품 비용을 효과적으로 관리하는 것이 필수적입니다.
생산 기술 측면에서, 태양광 패널 지지대의 주요 구성 요소는 냉간 벤딩, 스탬핑, 절단, 레이저 절단, 플라즈마 절단, 용접, 용융 아연 도금 등 다양한 가공 기술을 채택하며, 제품 가공 정확도, 생산 효율성 및 품질 일관성에 대한 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. 추적 및 제어 기술 측면에서는 추적 및 제어 알고리즘을 지속적으로 최적화하고, 새로운 추적 및 제어 기술을 개발하며, 태양광 발전소의 자동화 및 지능화 수준을 향상시켜야 합니다.
따라서 태양광 브래킷 산업은 전체적인 설계, 기계 구조 설계, 생산 공정, 추적 제어 등 여러 측면에서 높은 기술적 장벽에 직면해 있습니다. 동시에 태양광 산업이 고출력 모듈 시대로 본격적으로 진입함에 따라 모듈 크기가 커지고 그에 따라 무게도 증가하고 있습니다. 모듈 면적 증가는 풍하중 면적을 넓혀 브래킷에 가해지는 정적 및 동적 하중을 증가시키는데, 특히 더 큰 구조적 고정력이 요구되는 추적형 브래킷 시스템의 경우 더욱 그렇습니다.
부품 기술의 발전과 더불어 추적 브래킷의 안정성과 신뢰성 또한 새로운 과제에 직면하고 있습니다. 일부 추적 브래킷 공급업체는 추적 브래킷 구조 설계에 있어 내풍 구조 설계 및 풍동 시험 기술을 활용하여 추적 브래킷의 작동 내풍성을 지속적으로 향상시키고 더 높은 발전량을 달성하고 있습니다.
중국의 태양광 패널 지지대 산업은 여전히 고정형 지지대가 주를 이루지만, 대부분의 기업들이 추적형 지지대에 집중하고 해외 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 전 세계 추적형 지지대 시장을 살펴보면, 외국 제조업체들이 시장을 장악하고 있는 높은 집중도를 보입니다. 그중에서도 추적형 지지대 분야의 글로벌 리더인 넥스트레이서(Nextracer)는 수년간 출하량 기준 1위를 꾸준히 유지하고 있습니다. 태양광 패널 지지대 및 건물일체형 태양광(BIPV) 시스템 솔루션의 글로벌 공급업체인 중신보(Zhongxinbo)는 업계에서 상대적으로 유리한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 중신보는 연구 개발, 기술 및 제품 분야에서 강력한 경쟁력을 바탕으로 최근 몇 년간 시장 점유율을 꾸준히 높여왔습니다.
3. 주요 국내외 태양광 패널 거치대 제조업체
NEXTracker는 미국 캘리포니아에 본사를 두고 있습니다. 2012년에 설립된 이 회사는 주로 태양광 추적 시스템을 전문으로 합니다. 2015년에는 포춘 500대 기업인 FLEX에 인수되었습니다. NEXTracker의 태양광 브래킷 제품 및 추적 브래킷 하위 제품의 출하량과 시장 점유율은 오랫동안 세계 1위를 유지해 왔으며, 주요 판매 시장은 북미입니다.
미국 뉴멕시코에 본사를 둔 어레이 테크놀로지스(Array Technologies)는 1985년에 설립되었으며, 주로 태양광 추적 시스템을 전문으로 하는 회사입니다. 30년 이상의 업계 경험을 보유하고 있으며, 2022년 1월에는 태양광 추적 시스템 분야의 또 다른 거대 기업인 STI 노랜드(STI Norland)를 인수했습니다. 주요 판매 시장은 미국, 중남미입니다.
스페인 마드리드에 본사를 둔 PV Hardware는 2009년에 설립되었으며, 주로 태양광 추적 시스템, 에너지 저장 장치 및 SCADA 솔루션을 제공하는 회사입니다. 전 세계적으로 100개 이상의 프로젝트를 운영하고 있습니다. PV Hardware는 EPC 기업인 Gransolar의 자회사입니다. 주요 판매 시장은 중동, 아프리카 및 유럽이며, 특히 중동 시장에서 선두 기업입니다.
솔텍은 스페인 무르시아에 본사를 두고 2004년에 설립된 회사입니다. 주로 태양광 추적 시스템을 전문으로 하며, 주요 제품으로는 단축 분산형 태양광 추적기와 설치 서비스가 있습니다. 솔텍은 전 세계적으로 1,500명 이상의 직원과 250개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 주요 판매 시장은 라틴 아메리카입니다.
미국 로스앤젤레스에 본사를 둔 게임 체인지 솔라는 2012년에 설립되었으며, 주로 태양광 추적 시스템을 전문으로 하는 회사입니다. 이 회사의 주요 판매 시장은 미국, 라틴 아메리카 및 인도입니다.
엔클라베(Nclave)는 1999년 스페인 마드리드에서 설립되었으며, 태양광 고정식 및 추적식 브래킷의 연구 개발, 생산 및 판매를 주력으로 하는 회사로 300건 이상의 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다. 2018년 5월 트라이나 솔라(Trina Solar)에 인수되었습니다.
이화유한공사(Yihua Co., Ltd.)는 저장성 원저우에 본사를 두고 있습니다. 1995년에 설립된 이 회사는 통신 분야에 특화된 커넥터 및 부품의 연구 개발, 생산 및 판매에 주력하는 기업입니다. 당사는 고객에게 상호 연결 제품 응용 분야를 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다. 이화유한공사의 완전 자회사인 웨칭 이화 신에너지기술유한공사(Yueqing Yihua New Energy Technology Co., Ltd.)는 주로 태양광 추적 브래킷용 핵심 부품의 제조 및 판매를 담당하고 있습니다.
전장 유한회사는 장쑤성 장인시에 본사를 두고 있습니다. 2004년에 설립된 이 회사는 풍력 발전 설비 및 태양광 발전 설비 부품의 설계, 가공 및 판매를 전문으로 합니다. 주요 제품으로는 엔진룸 커버, 로터룸 등의 풍력 발전 설비 제품과 고정/조절식 태양광 브래킷, 추적식 태양광 브래킷 및 기타 태양광 발전 설비 제품이 있습니다.
2009년에 설립된 중신보(Zhongxinbo)는 태양광 브래킷 시스템 솔루션 분야의 세계적인 선도 제조업체이자 서비스 제공업체로서, 친환경 전력 및 스마트 에너지에 필요한 원스톱 솔루션과 핵심 제품을 제공합니다. 중신보는 우수한 성능과 제품 품질을 바탕으로 태양광 발전 선도 사업, 저렴한 전력망 구축, 태양광 빈곤 퇴치, 지역 최대 규모 사업 등 국내외 다양한 프로젝트에 참여해 왔습니다.
2004년에 설립된 안타이케 선전 안타이케 클린 에너지 유한회사는 고객에게 신에너지 엔지니어링 장비, 발전소 보호 및 환경 보호 솔루션을 완벽하게 제공합니다. 주요 제품으로는 원자력 발전소용 열교환 시스템, 고속도로용 방음/흡음 장벽 시스템, 태양열 시스템 솔루션 및 태양광 추적 시스템 등이 있습니다.
칭위안 주식회사는 2007년 푸젠성 샤먼에 설립되었으며, 지능형 태양광 추적 장치 및 기타 태양광 지지대의 연구 개발, 설계, 생산 및 판매, 태양광 발전소 개발, 건설 및 운영, 그리고 태양광 발전 전자 제품의 연구 개발, 생산 및 판매에 종사하는 첨단 기술 기업입니다. 샤먼과 톈진에 두 개의 주요 생산 기지를 보유하고 있습니다.
트리나 솔라의 주요 사업 구조는 태양광 제품, 에너지 저장 사업, 시스템 솔루션 및 디지털 에너지 서비스의 네 가지 주요 부문으로 구성됩니다. 톈허 솔라의 자회사인 톈허 트래킹은 20년 경력의 트래킹 브래킷을 제공하는 지능형 트래킹 솔루션 공급업체입니다.
우드 맥켄지(Wood Mackenzie)에 따르면, 2024년 전 세계 태양광 추적 브래킷 출하량은 2023년 대비 20% 증가한 111GW를 기록하며 처음으로 100GW를 돌파했습니다. 중신보(Zhongxinbo)와 트라이나 솔라(Trina Solar)는 세계 10대 공급업체 자리를 유지했으며, 중신보는 2023년 6위에서 2024년 2위로, 트라이나는 6위 자리를 지켰습니다. 트라이나 솔라의 2024년 태양광 추적 브래킷 출하량은 7.3GW에 달해 유럽, 남미, 중동 등 주요 시장에서 상위 5위권에 들었습니다.
트리나솔라는 추적 브래킷 연구 개발에 있어 구조적 안정성과 전자 제어 지능에 대한 투자를 심화했을 뿐만 아니라, 모래폭풍, 경사면, 극한의 바람과 눈보라와 같은 새로운 시나리오에 대한 솔루션을 모색해 왔습니다. 여기에는 새로운 파일 기초 솔루션, 극한 기후 강화 부품, 지능형 브래킷 제공 등이 포함되며, 시나리오 요구 사항과 제품 적용을 심층적으로 통합했습니다.
출처: 유리 인텔리전트 사업설명서, 우드 맥켄지, 시한
톈허 트래킹 슈퍼트랙(STA) 지능형 알고리즘은 양면 일사량 및 미세 차폐 모델에 대한 특허 기술을 통합하여 복잡한 지형과 높은 산란 일사량 기상 조건에서 발전 효율을 최적화합니다. STA는 추적 전략을 동적으로 조정하고, SBA 역추적 알고리즘은 지형 데이터와 발전량 데이터를 결합하여 차폐를 식별하고 추적 각도를 최적화하며, 계절 및 지형 요인에 대한 세밀한 조정을 구현합니다. 톈허 솔라는 기상 예측 기술 개발에 관한 특허 "이중 일사량계를 이용한 직접 일사량 비율 추정 방법"으로 제25회 중국 특허상에서 은상을 수상하며 태양광 패널 업계 최초로 국가 지식재산권상을 수상했고, 중국 태양광 패널 기술 발전에 중요한 돌파구를 마련했습니다.
